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人类潜意识的行为,基本都是从过去历史经验总结后的存储,因此历史虽然不会简单的重演,但总是惊人的相似,这在资本市场中更是如此。当前科创板就与十年前创业板的走势有着很多相类似的地方。而2013年创业板指是大涨82.73%的,科创板一季度仅反弹了12.67%,如此类推的话,科创板今年潜力仍然十分巨大,这也是龙轩去年重点看好科技的原因。
创业板指在2010年登陆资本市场,短炒过一波后就经历了两年慢慢熊途的调整,然后在2013年移动互联网爆发下,以TMT为首的板块炸裂式上涨,带动了创业板指年度级飙涨。当前科创板也一样,2019年登场后,经历了两年多的熊市调整,在美国对中国高科技围堵升级、ChatGPT闪亮登场下,硬核类科技股也开始全线井喷,带领了科创板近期持续强势飙升。这不仅大幅虹吸了新能源板块上的资金,更是把市场所有的资金都虹吸到人工智能为首的科技股上来,比去年新能能源虹吸时还猛烈。
更须注意的是,周末意大利禁止GPT,反而当作利好来炒作,市场解读为有利于国产GPT的发展。今日云从科技、新易盛20CM拉升,三六零、科大讯飞、中际旭创等高位股仍能继续喷发,完全不管技术上所谓的超卖。此外,同花顺顶着大股东巨额减持的利空,继续暴涨10%以上,也带领了东方财富等个股的飙升。整个人工智能板块蔓延,直接让今日成交量放大到1.25万亿,这一定程度上说明了有部分场外资金进来搞人工智能板块个股了。
人工智能板块高位高举高打,完全是牛市的样子,其他板块则是一副熊样,这样的盘面无疑会赶着资金去搞AI,从而进一步加剧割裂的走势。对于这样极端的走势,龙轩上周就错过了,所以短期也不再去追高、这些钱理应给胆子大的投资者赚,等回调的时候再看看。不过对于中长线来看,龙轩认为仍会是科技股的天下,这也是推动科创板继续走牛的核心。
老股民应该十分清楚,A股每隔8-10年就会有个牛市,当前离2014-2015年牛市已经8年了,也时候来个牛市了。虽然龙轩认为个股数量巨大下没有全局性牛市,但局部的牛市还是非常可期待,当前人工智能板块走的就是牛市,近期暴涨调整后还是有机会的。
此外,当前中美博弈白热化下,中国核心科学技术急需突破,这将是科技股极大的催化剂。虽然当前科技股PE看起来都很高,然而核心技术一旦有突破,PE会很快降下来。短期市场情绪已经形成共振,是不管什么PE多高的、只会一口气往上怼。
在中国经济迈向高质量下,我们确实需要科技来推动,才能真正的完成产业升级与转型,才能跨过所谓的中产阶级陷阱。不过短期相关个股这样暴涨也是极为危险的,随时会面临退潮下的暴跌,毕竟短线获利盘已经十分巨大了。因此对于当前手中没有AI类个股,不建议继续高位怼了,等调整后再看下无妨。而近期一直被冷落的部分赛道股,可适当关注。
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